תיקי השקעות וחסכון פיננסי

מעוניינים למנף את כספי ההשקעה והחיסכון העומדים לרשותכם? רוצים לדעת מהם  מסלולי השקעה וחיסכון האופטימאליים ביותר בעבורכם? הגעתם למקום הנכון! אצלנו בסוכנות הביטוח- מיקוד תכנון פיננסי וביטוח, תוכלו ליהנות ממגוון רחב של מסלולי השקעה וחיסכון בהתאמה אישית.

DNA פיננסי זה הסוד שלנו להצלחה כלכלית!

אנחנו בסוכנות הביטוח –מיקוד תכנון פיננסי וביטוח, עוסקים ומתמחים בתכנון פיננסי מיטבי לכל לקוח/ה בהתאם להגדרת פרופיל פיננסי אישי המבוסס על מאפיינים אישיים, נתונים כלכליים וכדומה. באמצעות הגדרת הפרופיל הפיננסי האישי אנו יודעים לזהות את צרכי החיסכון וההשקעה של הלקוח/ה, וכפועל יוצא מכך להתאים בעבורו את מסלולי החיסכון וההשקעה האופטימאליים ביותר.

לרשותנו, ידע מקצועי מעמיק וניסיון רב שנים בענף שוק ההון והמוצרים הפיננסים והיכרות מעמיקה עם מסלולי החיסכון וההשקעה המוצעים לכם על ידי חברות הביטוח המובילות ובתי ההשקעות הגדולים ביותר.

בין יתר השירותים האובייקטיבים והמקצועיים המוצעים על ידינו בתחום ההשקעה והחיסכון הפיננסי תוכלו למצוא:

  • שיווק והקמה של פוליסות חיסכון (חיסכון מנוהל) המאפשר לכם ליהנות ממגוון רחב של יתרונות פיננסיים לטווח הקצר והארוך כאחד, לרבות, מסלולי חיסכון והשקעה בהתאמה אישית, מעבר חופשי בין מסלולי ההשקעה השונים ללא דרישת תשלום מס על רווחי ההון, נזילות מלאה של כספי החיסכון בכל רגע נתון וללא עמלות פירעון מוקדם, דמי ניהול קבועים ועוד.
  • ניהול תיקי השקעות בהתאם לבניית תמהיל השקעות ו-DNA פיננסי לכל לקוח/ה – אנחנו בסוכנות הביטוח מיקוד תכנון פיננסי וביטוח פועלים אל מול בתי ההשקעות הגדולים והמובילים ביותר בישראל, ומאפשרים לכל אחד ואחת מלקוחותינו ליהנות משירותים מקצועיים ואובייקטיבים בכל הנוגע לבניית מסלולי השקעה וחיסכון לטווח הבינוני והארוך.
  • מגוון רחב של פתרונות שירות פיננסיים לצרכי תכנון פיננסי מיטבי לטווח הארוך- השירות מיועד למשפחות, יחידים, זוגות צעירים, שכירים, עצמאיים ובעלי חברות כאחד.
  • תכנון פנסיוני המותאם למכלול ההיבטים הפיננסיים בהתאם לנתונים הכלכליים האישיים של כל אחד ואחת מלקוחותינו.

מערך השירות שלנו כולל: יועצי השקעות, מומחים לתכנון פיננסי, יועצי חיסכון ויועצי ביטוח פנסיוני.

ליצירת קשר074-7033272או מלאו פרטים ואנו נחזור אליכם