מי אנחנו

DNA -הגדרת פרופיל ביטוח/פיננסי אישי לכל לקוח

אנחנו בסוכנות הביטוח מיקוד תכנון פיננסי וביטוח מאמינים שרק באמצעות תכנון מיטבי של צרכי הלקוח וההיכרות עימו, ניתן להתאים בעבורו את מוצרי הביטוח והפיננסים להם הוא נדרש, ולכן, אנו מתחייבים להגדרת ייחוד ביטוחי ו/או פיננסי לכל אחד ואחת לקוחותינו.

מהו DNA ביטוחי/פיננסי?

DNA ביטוחי/פיננסי הוא למעשה פרופיל ביטוח ופרופיל פיננסי אישי לכל לקוח/ה. פרופיל זה נבנה בהתאם למספר פרמטרים מקצועיים הנקבעים על ידינו בהתאם לצרכיו הביטוחיים, הפנסיונים והפיננסיים של כל אחד ואחת מלקוחותינו.

ההגדרות האישיות לכל לקוח/ה, מאפשרות לנו לתכנן באופן המקיף והמיטבי ביותר את צרכיו הביטוחיים והפיננסיים של כל אחד ואחת מלקוחותינו, ובכך, אנו מעמידים לרשותו מגוון רחב של פתרונות שירות אובייקטיבים בענפי הביטוח השונים, בתחום הביטוח הפנסיוני ובתחום התכנון הפיננסי לטווח הארוך.

פתרונות הביטוח והפיננסים המוצעים על ידינו בשיטת ה-DNA  הביטוחי/פיננסי כוללים בין היתר:

  • התאמה מלאה של מוצרי חיסכון וביטוחי פנסיוני
  • שיווק מוצרי ביטוח בריאות וסיעוד
  • ניהול תיקי השקעות וחיסכון פיננסי
  • שיווק מוצרי ביטוח נסיעות לחו"ל
  • תכנון מס והחזרי מס לשכירים ועצמאיים
  • ניהול סיכונים בתא המשפחתי תוך כדי בחינת סיכונים בתיק הפיננסי של ראשי המשפחה

ופתרונות שירות נוספים הקשורים לטיפול באתגרים מורכבים בענפי הביטוח הפנסיוני והתכנון הפיננס

 

מיקוד תכנון פיננסי וביטוח- כל יתרונות השירות במקום אחד!

כסוכנות ביטוח הפועלת בהתאם להגדרת DNA ביטוחי/פיננסי לכל אחד ואחת מלקוחותיה, אנחנו בסוכנות הביטוח מיקוד תכנון פיננסי וביטוח מאפשרים גם לכם ליהנות ממגוון רחב של יתרונות שירות במקום אחד:

  • אצלנו תוכלו להבטיח לעצמכם הליך תכנון מקיף לבחינת הצרכים הביטוחיים והצרכים הפיננסיים
  • אצלנו תוכלו ליהנות מידע רחב היקף בכל אחד מתחומי ההתמחות בהם אנו עוסקים
  • אצלנו תוכלו ליהנות מקשרי עבודה שוטפים אל מול חברות הביטוח המובילות ובתי ההשקעות הגדולים ביותר בישראל
  • אצלנו תוכלו ליהנות מהליך תכנון אובייקטיבי המאפשר לכם לרכוש את מוצרי הביטוח, החיסכון וההשקעה המותאמים והמשתלמים ביותר עבורכם.

 

השירותים שלנו

ביטוחי בריאות וסיעוד

תיקי השקעות וחיסכון פיננסי

ביטוח נסיעות לחו"ל

ליצירת קשר074-7033272או מלאו פרטים ואנו נחזור אליכם