ליצירת קשר074-7033272או מלאו פרטים ואנו נחזור אליכם

סוכנות הביטוח  מיקוד תכנון פיננסי וביטוח, הוקמה על ידי משה נשרי, סוכן ביטוח פנסיוני בעל התמחות בתכנון פיננסי שאת ניסיונו המקצועי בענפי התכנון הפיננסי והביטוח הפנסיוני הוא רכש במסגרת מילוי שורה ארוכה של תפקידי מפתח לאורך השנים וביניהם: מפקח סוכנויות ביטוח מטעם בית ההשקעות מיטב דש.

הסוכנות מציעה לקהל לקוחותיה מגוון רחב של פתרונות שירות אובייקטיביים בענפי הביטוח השונים, ענף הביטוח הפנסיוני ותחומי התכנון הפיננסי, וכל זאת תוך הגדרת DNA  ביטוחי (פרופיל ביטוח אישי) לכל אחד ואחת מלקוחותיה.

 

שירותי המיקוד שלנו:

 

אנחנו בסוכנות הביטוח מיקוד תכנון פיננסי וביטוח, עוסקים במספר תחומי שירות שונים המאפשרים לנו להתמחות בטיפול באתגרים מורכבים בתחום הפנסיוני והפיננסי כאחד. בין יתר שירותי המיקוד המוצעים ללקוחותינו תוכלו למצוא:

  • תכנון פיננסי למשפחות ויחידים– שירות פיננסי מקצועי הכולל בין היתר: ניהול סיכונים בתא המשפחתי, בחינת סיכונים בתיק הפיננסי של הלקוח, בחינת עמלות והלוואות בנקאיות וחוץ בנקאיות ושירותי תכנון מס והחזרי מס לשכירים ועצמאיים כאחד.
  • מוצרי חיסכון וביטוח פנסיוני– שירות ביטוחי הכולל שיווק בהתאמה אישית של מוצרי חיסכון וביטוח פנסיוני כגון: ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, ביטוחי חיים, ביטוחי אובדן כושר עבודה וקופות גמל.
  • ניהול תיקי השקעות וחיסכון פיננסי– שירות פיננסי המיועד לצרכי ניהול כספי השקעות וחיסכון באמצעות תיקי השקעות ומוצרי חיסכון פיננסי שונים המותאמים לכל לקוח בהתאם לייחוד הפיננסי (פרופיל פיננסי אישי) אותו אנו מרכיבים בעבורו.
  • מוצרי ביטוח בריאות וסיעוד– שירות ביטוחי הכולל שיווק בהתאמה אישית לכל לקוח/ה של מוצרי ביטוח בריאות וסיעוד.
  • ביטוח נסיעות לחו"ל– שירות ביטוחי המתמקד בתכנון פוליסת נסיעות לחו"ל לכל לקוח/ה בהתאם לטיול/נופש אותו הוא מתכנן מעבר לים.

כמו כן, אנו עוסקים בהעברת חוגי בית והרצאות בתחום הפנסיוני והפיננסי וזאת במטרה להקנות לכל אחד ואחת מהנוטלים בהם חלק את הידע וההבנה במגוון רחב של נושאים פיננסיים וביטוחיים בדרך לעצמאות כלכלית ארוכת שנים.

חשוב לנו שתדעו: גיל, מצב כלכלי ומצב בריאותי, סטטוס משפחתי והיבטי רגולציה משתנים הם רק חלק מהפרמטרים המקצועיים אותם אנו בוחנים בדרך להגדרת DNA ביטוחי/פיננסי לכל אחד ואחת מלקוחותינו, כאשר ההשקעה בכל לקוח/ה תוך הסתכלות ארוכת טווח היא הערך הטבוע בסוכנות מיום הקמתה.